みらいエフピー株式会社は、事業提携・M&A・事業承継、資金繰り対策・企業再生からスポンサー選定などについて、
緊急のご相談・各種難題に社内の弁護士、公認会計士と連携したプロフェッショナル・チームが総合的に対応致します。

M&Aアドバイザリー・サービス、企業組織再編アドバイザリー・サービス、再生型M&Aアドバイザリー・サービス、企業価値評価(バリュエーション)サービスを行っております。

03. M&Aアドバイザリー・サービス

M&Aについて

M&Aとは、Merger(マージャー:合併)and Acquisition(アクイジション:買収)の略で、企業の合併や買収のことを意味します。

広義のM&Aとしては、資本的な取り組みを含まない事業提携までが含まれます。

企業買収・売却、事業提携、企業再編、民事再生手続においてスポンサーになるなど、すべての企業にとってM&Aは、日常的な経営の選択肢の一つとなってきております。みらいエフピー株式会社は、各企業様のそれぞれのニーズを把握し、豊富な経験と国内及び中国におけるネットワークを活かし、M&A、企業再編、再生型M&Aのお手伝いを致します。

買い案件リスト・売り案件リストを掲載しております。

M&A買い案件情報 M&A売り案件情報

M&Aアドバイザリー・サービス

企業買収、企業売却、事業譲渡、経営統合などの実行に当たって戦略の策定から対象企業の選定、対象先のデューデリジェンス、交渉・実行におけるトランザクションの各段階において、監査法人系のコンサルティング会社等において数多くの実績を積んだ専門家がサポート致します。

主なサービス

  • ターゲット企業(買収候補先、売却候補先)の紹介・発掘・アプローチ・選定支援
  • 事業提携先、資本提携先の紹介・発掘・アプローチ・選定支援 
  • MBO(マネジメント・バイアウト)の検討・実行支援
  • 買収監査(デューデリジェンス)、またはアレンジメント
  • M&Aの手法、スキーム、ストラクチャーの検討支援
  • ターゲット企業等との調整・交渉支援
  • M&A実行時の全体的なプロジェクト・マネジメント
  • クロージング(契約手続き)支援など

企業組織再編アドバイザリー・サービス

企業組織再編の戦略立案から再編の実行支援までの各ステップをサポートすることにより、機動的かつ効率的な企業組織再編の実現をトータルで支援します。

主なサービス

  • 会社分割支援
  • 株式交換支援
  • 株式移転支援
  • 企業統合支援など

再生型M&Aアドバイザリー・サービス

ターゲット企業が再生企業の場合には、ステークホルダー(利害関係者)との調整が困難であり、企業買収・売却等になかなか踏み込めないのが現実です。

みらいエフピー株式会社は、数多くの企業再生に関するアドバイザリー実績があり、再生企業の買収(スポンサー)側、売却側、また、債権者側のそれぞれの立場で、アドバイスを行った実績があり、実行に当たっての戦略の策定から、対象先のデューデリジェンス、交渉・実行におけるトランザクションの各段階において、豊富なノウハウと経験を蓄積しております。フィナンシャル・アドバイザーとして数多くの実績を積んだ専門家が総合的にサポート致します。

主なサービス

  • 民事再生手続におけるフィナンシャル・アドバイザリー
    • スポンサー企業の紹介・発掘・アプローチ・選定支援
    • 再生M&Aの手法、スキーム、ストラクチャーの検討支援
    • スポンサー企業等との調整・交渉支援
    • 再生M&A実行時の全体的なプロジェクト・マネジメント
    • クロージング(契約手続き)支援
  • スポンサー(買収)側におけるフィナンシャル・アドバイザリー
    • 買収監査(デューデリジェンス)、またはアレンジメント
    • 再生M&Aの手法、スキーム、ストラクチャーの検討支援
    • 再生企業等との調整・交渉支援
    • 再生M&A実行時の全体的なプロジェクト・マネジメント
    • クロージング(契約手続き)支援など

M&Aアドバイザリー、再生型M&Aアドバイザリーの流れ

初回無料相談

お電話またはメール等にてお申込下さい。

3期分の決算資料(税務申告書書類一式)をご持参下さい。

無料相談・無料診断受付中

↓ご希望に応じて

M&Aアドバイザリー契約

1. ご依頼確認

ご依頼事項の確認を行い、みらいエフピー株式会社との契約手続についてご説明させて頂きます。

みらいエフピー株式会社の報酬としては、業務費用+成功報酬と実費負担の体系となっておりますが、ご依頼者の状況に鑑み、ご提示申し上げます。

2. アドバイザリー契約

ご面談によって確認させて頂いた内容に基づくアドバイザリー契約書をみらいエフピー株式会社と締結して頂きます。

↓

詳細調査(DD)

貴社もしくは対象会社の詳細な調査を行い、決算分析やヒアリングに基づき、財務状況等の精査を致します。

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開示資料の作成

売り手の場合、詳細調査を踏まえ、貴社の開示資料(パッケージ資料)の作成のお手伝いを致します。

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利害関係者対応支援

M&Aにあたって、調整が必要となる取引先、債権者、金融機関などに対する調整・交渉の支援を行います。

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契約(クロージング)支援

最終的な契約の作成支援、M&Aの実行支援を行います。

M&Aの流れ図

企業価値評価(バリュエーション)サービス

M&A、企業組織再編の成功への重要なカギは企業価値の正確な把握です。

M&A、企業組織再編、資本移動、新規のファイナンス、企業再生などのあらゆる局面において各企業様に必要な評価サービスを提供します。株式価値、事業価値、会社分割、合併、株式交換などの企業組織再編などの価値(バリュエーション)評価サービスを提供します。

また、M&A、企業組織再編において、企業として、経営判断の透明性、ステークホルダー(利害関係者)への説明責任等の要請にも応える必要があります。

みらいエフピー株式会社は、表面的な評価ではなく、実務的な評価により、対象となる企業のさまざまな評価のお手伝いを致します。

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