みらいエフピー株式会社は、事業提携・M&A・事業承継、資金繰り対策・企業再生からスポンサー選定などについて、
緊急のご相談・各種難題に社内の弁護士、公認会計士と連携したプロフェッショナル・チームが総合的に対応致します。

VC、投資会社、金融機関等が保有する未上場企業株式の、上場以外の投資回収(EXIT)の課題について、みらいエフピー株式会社では、欧米の投資会社で活用されている EXIT手法を駆使し、未上場株式の二次買取(セカンダリー投資)を行います。

05. 未上場株式の二次買取・セカンダリー投資

ベンチャー・キャピタル、投資会社、金融機関等が保有する未上場企業株式の、上場以外の投資回収(EXIT)については常に課題となっております。ファンド期限内に上場の目処のたたない株式の処分は「資産の効率性」や「管理コスト低減」などの観点から不可避のものですが、一方で「含み損失の償却のタイミング」や「課税上の諸問題」、営業サイドにおける「投資経緯」や「取引関係」などの問題が絡み、早期に方針を打ち出すのが難しいというのも現実です。

欧米のベンチャー・キャピタル、投資会社においては、上場に加えて、M&Aやセカンダリー・セールによる他の投資家やセカンダリー・パーチェス(二次買取)業者への売却を迅速な投資回収(EXIT)手法として広く活用しております。

みらいエフピー株式会社は未公開企業への投資の経験を活かし、各ベンチャーキャピタル、投資会社様の悩みを解決してまいりました。

みらいエフピー株式会社は投資会社、金融機関等が保有している未公開企業に対する株式・債権の買取・売却に際してのアドバイザー、そして日本初のセカンダリー(二次買取)投資ファンドの企画・運営・管理から、プリンシパル投資まで数多くの実績を持っております。

これらの経験とセカンダリー投資のデュー・デリジェンスの実績を活かして、未上場株式の二次買取(セカンダリー投資)を行っております。

注)企業ランクイメージ

Aランク:優良、IPO検討・志向  Bランク:正常、要注意先レベル  C,Dランク:懸念先、破綻懸念先レベル

ポートフォリオの見直しやファンド期限の対応など、EXITを予定している未上場株式/社債券/貸金債権等の評価、二次買取と外部売却へ至るまでの各段階のサポートを行います。

未上場企業の株式/社債券/貸金債権等をポートフォリオ単位でのEXITを希望される場合には、みらいエフピー株式会社が関与している二次買取ファンドと連携の上、買取を検討致します。

また、ベンチャーキャピタルや機関投資家の保有している未上場有価証券等の買取を行う日本初のセカンダリー投資ファンドの組成及びファンドマネジメントを担当したメンバーにより、これまで蓄積されたさまざまなノウハウによって、投資先のEXITのお手伝いも致しております。

主なサービス

  • 未上場株式、社債券、貸付債権等の買取
  • 未上場株式、社債券、貸付債権等の評価
  • 投資先のEXIT支援 など

ページトップ