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事例：スポンサー探索
上場会社の傘下へ株式交換
不動産関連企業様
売上約15億円
従業員約15名
負債総額約8億円(うち借入総額約7億円)
これまで順調に業績が推移してきた企業様でしたが、今後の事業拡大を考えると増加運転資金がかなり必要となると想定しておられました。
また、単なる資金調達だけではなく、自社にノウハウがない部門についても強化したいと考えていたため、弊社まで相談をいただきました。
弊社でヒアリングの結果、ファンド等ではなく、事業提携の観点から、同業者で信用力があるところとの統合が良いと考え、対象先の紹介、スキームの提案をさせていただきました。
結果、上場会社との株式交換により、傘下入り。
上場会社における主要ポストに就こくことができました。
今回のポイントは2つ
- ①今後の事業拡大を考え、増加運転資金の支援、補完関係がある上場会社を紹介。
- ②A社側のインセンティブを考慮し、A社の代表者兼オーナーが上場会社の取締役及び株主となるスキームを提案し、株式交換による経営統合が実現した。
本件にて弊社が対応した項目
- 売り手デュー・デリジェンス（財務調査）
- 開示パッケージ資料の作成
- 相手先紹介
- スキームアレンジ
